Eine neue Studie zeigt, dass Privatkunden die neuen Richtlinien für die Anlageberatung als sinnvoll erachten. Bei nachhaltigen Anlagen müssen Bankberater jedoch aufpassen, dass die Vorgaben nicht als Bevormundung empfunden werden.
Eine neue Studie legt an den Tag, wie Privatkunden die neuen Richtlinien für die Anlageberatung empfinden. Doch bei Nachhaltigen Anlagen müssen die Bankberater aufpassen, dass die Vorgaben nicht als Bevormundung und Gängelung empfunden werden. Seit 2022 müssen Banken und Vermögensverwalter laut Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) bei ihren Kundinnen und Kunden eine obligatorische Risikoabklärung in der Anlageberatung durchführen; zusätzlich müssen sie diese auch entsprechend dokumentieren.
Dabei werden die finanziellen Verhältnisse, Kenntnisse und Erfahrungen mit Wertschriften sowie die Anlageziele abgeklärt. Risikoabfrage stösst auf breite Zustimmung Laut einer Umfrage der Hochschule Luzern (HSLU) wird dieses Vorgehen von einer grossen Mehrheit der Privatinvestorinnen und Privatinvestoren als sinnvoll erachtet. Als sehr sinnvoll wird die gesetzliche Verankerung der Risikoabfrage von 47 Prozent der Befragen bewertet, und als eher sinnvoll von weiteren 31 Prozen
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