Die deutsche Berenberg Bank verleiht Kaufrating und Kursziel bei Zurich Insurance Nachdruck.
Der Analyst der Berenberg Bank hält am Kursziel trotz kleiner Schätzungsanpassungen von 602 Franken fest und bestätigt das Rating «Kaufen». Dieses ist das höchste Kursziel unter den von der Nachrichtenagentur Bloomberg gelisteten Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 538 Franken.
Im Verhältnis zu dieser niedrigen Erwartung glaubt der Berenberg-Experte, dass sich bei Zurich die Ergebnisse des vierten Quartals 2024 des US-Versicherers Travelers stark positiv auf das US-Sach- und Unfallversicherungsgeschäft auswirken werde.
Der Schweizer Versicherungskonzern wird die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 am 21. Februar bekanntgeben.Ein weiterer Grund für die positive Einschätzung ist das relativ begrenzte Schadensrisiko durch die Waldbrände in Kalifornien von geschätzten 230 Millionen Dollar. Dieses betrage bei Farmers Re 150 Millionen Dollar - das entspreche dem Anteil vonan den Rückversicherungskosten von Farmers.
Zurich wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,7 für 2026 gehandelt, was deutlich über seinem Fünfjahresdurchschnitt von 11,6 und auch über dem KGV derVersicherung mit 10,4 liegt. Berenberg meint aber, das US-Geschäft von Farmers sollte mit dem KGV von 25 bewertet werden.
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