ADVERTORIAL - Marktausblick 2023: Portfolio-Allokation von einer anderen Perspektive PetioleAssetManagement
Es war zweifelsohne ein herausforderndes Jahr für Investoren, die sich angesichts des Rückgangs in allen Anlageklassen nirgends «verstecken» konnten. Wir glauben, dass die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen hoch bleiben wird, was eine neue Form des Investierens einläutet und die Art und Weise, wie Anleger die Portfolioallokation und -verwaltung angehen sollten, neu definieren wird.
Auch die Lohninflation wird aufgrund der Talentknappheit hoch bleiben. Die fünf am stärksten nachgefragten Positionen sind in folgenden Sektoren zu finden:e) Kundenkontakt und Front Office. Die Kombination aus niedrigerer Inflation und höheren Zinssätzen hat sich positiv auf Risikoanlagen ausgewirkt, und die privaten Märkte haben in der Vergangenheit besser abgeschnitten als die öffentlichen Märkte. Wenn die hohe Inflation länger anhält, wird die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen hoch bleiben, was die Anleger dazu veranlassen dürfte, das Risiko der öffentlichen Märkte zu diversifizieren.
Im November gaben die Konsumenten während des Black Friday eine Rekordsumme von 9,12 Milliarden Dollar für Online-Einkäufe aus, was einem Anstieg von insgesamt 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei Elektronikartikel den grössten Anteil daran hatten. Darüber hinaus wurden am Cyber Monday in den USA Online-Verkäufe in Höhe von 11,3 Milliarden Dollar getätigt, so viel wie nie zuvor an diesem Tag und 5,8 Prozent mehr als im Jahr 2021.
Es wäre äusserst schwierig, eine sanfte Landung herbeizuführen, und obwohl eine Rezession unvermeidlich ist, betrachten wir sie im Vergleich zu anderen historischen Rezessionen als mild. Tatsächlich sind die Kreditbedingungen und die Marktliquidität nach wie vor gesund. Die Laufzeiten der Anleihen verlängern sich über das Jahr 2024 hinaus, was auch die Refinanzierung der Bilanzen weniger belastet.
Nachdem lange Zeit niedrige einstellige Renditen gezahlt wurden, ziehen die Renditen wieder an und eröffnen attraktive Möglichkeiten, da Unternehmensanleihen heute im mittleren zweistelligen Bereich gezahlt werden, während sie vor einem Jahr noch im niedrigen einstelligen Bereich lagen. Darüber hinaus bieten strukturierte Kredite wie CLO-Schuldtitel und Eigenkapital attraktive Renditen für längerfristige Anleger.
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