Das schweizerische IT-Unternehmen Also Holding expandiert mit seiner US-Tochter in den Milliardenmarkt der Cloud-Dienste. Analysten sehen das Unternehmen als grossen Profiteur von weiterhin wachsenden IT-Investitionen und prognostizieren einen steilen Umsatzanstieg.
Das schweizerische IT-Unternehmen Also Holding, das im Frühjahr 2022 im Zuge des Ukraine-Kriegs einen Absturz bis auf 145 Franken erlebte, hat sich seitdem erholt und erreicht nun wieder das Niveau von vor drei Jahren. Als führender europäischer IT-Dienstleister mit Schwerpunkt auf der Ausrüstung von Datenzentren, dem sogenannten Cloud-Geschäft, expandiert Also nun in den noch grösseren US-Markt.
Die neue US-Tochter, Also Cloud US, hat bereits ihre Geschäftstätigkeit mit ersten Kunden aufgenommen und konzentriert sich auf die Beschleunigung von Cloud-Migrationen, Cybersicherheit und die Implementierung von KI-Lösungen. Damit wird der grösste Markt der Welt mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Billionen Dollar erschlossen. Ähnlich wie in Großbritannien wird Also auch in den USA mit einem PaaS (Platform as a Service)-Partner zusammenarbeiten. Vor drei Jahren sah die Situation nach einer Umsatzverlangsamung zwischen 2021 und 2023 - von 11,6 auf 9,5 Milliarden Franken - im Zuge des Ukraine-Kriegs, der die IT-Investitionen in Europa bremste, weniger rosig aus. 2024 dürfte der Schweizer IT-Dienstleister wieder einen Umsatz von mehr als 10,1 Milliarden erreichen. Das Geschäftsergebnis wird am 18. Februar bekannt gegeben. Der grosse Umsatzsprung soll laut Analysten nun 2025 erfolgen, wo die Konsensschätzung einen Anstieg von 10,1 auf 14,3 Milliarden Franken sieht. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sollte im laufenden Geschäftsjahr ebenfalls deutlich von 250 auf 328 Franken ansteigen.Der Betriebsgewinn hat sich seit 2021 deutlich verbessert und stieg von 290 Millionen Franken auf 384 Millionen Franken. Das bedeutet, dass ein Aktionär heute mit dem stagnierenden Aktienpreis der letzten drei Jahre deutlich weniger Gewinn pro Aktie erhält. Der zuversichtlichste Analyst kommt von der französischen Research-Boutique Kepler Cheuvreux, welche die Aktie zum Kauf empfiehlt. Am Dienstag hat er das Kursziel von 330 Franken bestätigt. Das ergibt ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent. Vontobel sieht den Preis ebenfalls deutlich auf 320 Franken steigen mit Rating «Buy». Die Zürcher Kantonalbank ist weiterhin vom Investment Case überzeugt und sieht Also Holding als grossen Profiteur von weiterhin wachsenden IT-Investitionen. Im letzten November bestätigte die ZKB das Rating «Übergewichten» bei einem noch etwas tieferen Kurs von 234 Franken. Das Upside-Potenzial setzte der ZKB-Experte damals auf 39 Prozent. Gemäss Bloomberg-Daten schätzen fünf Analysten den Also-Titel mit «Kaufen» ein, zwei mit «Halten». Das durchschnittliche Kursziel beträgt 290 Franken
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