Private-Equity-Investitionen in Technologie bieten nach einem Umbruch im Investitionsumfeld neue Chancen.
Für börsennotierte Technologie unternehmen war 2023 ein gutes Jahr: Der Nasdaq-Index stieg um 44 Prozent und die Begeisterung für die grossen Technologie werte war so gross, dass Analysten «Die glorreichen Sieben» entdeckten. Es gab aber auch weniger positive Schlagzeilen wie den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, die Insolvenz von WeWork oder den stetigen Rückgang des in Startups investierten Kapitals.
Die Folge waren Verzerrungen nicht nur bei der Zahl der tatsächlich finanzierungswürdigen Unternehmen, deren Bewertung und Kapitaleffizienz, sondern auch bei der Gründermentalität. Dies ist eine normale und gesunde Marktkorrektur, wie wir sie auf vielen anderen Märkten beobachten konnten, als die Zinssätze stiegen und der Appetit der Anleger auf risikoreichere Anlagen nachliess.
Weitere Beispiele für die rasche Akzeptanz von Technologien oder Produkten sind das drahtlose Internet von Elon Musks Starlink oder die Fintech-Angebote von Revolut und NuBank. Letztere dürfte in Kürze ihren ersten Nettogewinn von einer Milliarde Dollar bekannt geben.Nach unserer Einschätzung eröffnen sich positive Perspektiven für Anleger, die über langfristiges Kapital verfügen, um in nicht börsennotierte Technologieunternehmen zu investieren.
Dies ist auf einen lange Zeit brachliegenden Markt für Börsengänge und eine geringe Zahl von Fusionen und Übernahmen zurückzuführen. In der Folge verharrten die Ausschüttungen für Investoren im Technologiesektor auf historisch niedrigem Niveau.Infolgedessen wandten sich die Investoren anderen Liquiditätsquellen zu. Die am leichtesten zugängliche Quelle war der Sekundärmarkt mit nur wenigen aktiven Sekundärkäufern.
Technologie Ki Ai Richard Clarke-Jervoise
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