Einige sehr vermögende Anlegerinnen und Anleger scheinen den Schlüssel zum erfolgreichen Investieren zu besitzen. Der Leiter UHNWI Europa bei der LGT weiss, was man von ihnen lernen kann.
Einige sehr vermögende Anlegerinnen und Anleger scheinen den Schlüssel zum erfolgreichen Investieren zu besitzen. Der Leiter UHNWI Europa bei der LGT weiss, was man von ihnen lernen kann.
Der von der LGT verwaltete Endowment Fund, wir nennen es das Fürstliche Portfolio, ist überdurchschnittlich in Privatmärkte wie Private Equity oder Private Credit sowie andere alternative Anlagen wie Hedgefonds investiert und nur mit einem vergleichsweise kleinen Teil in Anleihen und anderen Festzinsinstrumenten.
Auch hierzu gibt es mehrere Studien. Diese zeigen in der Tendenz: Je grösser das Anlagevermögen, desto mehr wird in Privatmärkte investiert und desto höher fallen auch die Renditen aus. Man sieht es aber auch an den Marktindizes: Vergleicht man beispielsweise Private Equity mit dem MSCI-World, also dem wichtigsten weltweiten Aktienindex, dann betrug die Mehrrendite über die letzten 25 Jahre zwischen drei bis vier Prozent pro Jahr.
Vielleicht tätigen sie sogar Direktinvestments im Venture-Bereich. Oft überschreiten sie ihr Risikobudget auf diese Weise massiv, ohne dass sie sich dessen bewusst sind.Am wichtigsten ist eine vernünftige Diversifikation, nicht nur geografisch und zwischen verschiedenen Anlageklassen, sondern auch innerhalb einer Anlageklasse.
Viele professionelle Family Offices hingegen separieren ihr Gesamtportfolio bewusst in einen Alpha- und einen Beta-Anteil. Den Beta-Teil investieren sie in effiziente Märkte, die liquide sind und von Analysten stark abgedeckt werden. Solche Märkte replizieren sie in der Regel mit kostengünstigen ETFs.
Abgesehen von der Investment-Expertise: Was muss eine Bank mitbringen, um sich bei UHNWIs erfolgreich zu positionieren?
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