In den kommenden Jahren wird es zu einem epochalen Vermögenstransfer von einer Generation zur andern kommen. Vor diesem Hintergrund müssen die Vermögensverwalter ihre Geschäftsmodelle radikal überdenken. «Sie müssen proaktiv mit den Erben ihrer besten Kundinnen und Kunden ...
In den kommenden Jahren wird es zu einem epochalen Vermögenstransfer von einer Generation zur andern kommen. Vor diesem Hintergrund müssen die Vermögensverwalter ihre Geschäftsmodelle radikal überdenken. «Sie müssen proaktiv mit den Erben ihrer besten Kundinnen und Kunden in Kontakt treten», sagt Loïc Paquote, Bankenexperte bei der Beratungsfirma Capgemini , im Interview mit finews.ch.
In der Schweiz leben gemäss Ihrem neusten World Wealth Report fast 500.000 Menschen mit einem investierbaren Vermögen von mehr als einer Million Franken – sogenannte High-Net-Worth-Individuals . Was waren die Treiber für diesen Vermögenszuwach im vergangenen Jahr? Vermögensverwalter müssen also ihre Strategien und Dienstleistungen an die sich wandelnden Bedürfnisse und Präferenzen der nächsten Generation anpassen.Die nächste Generation von vermögenden Privatpersonen wird andere Vermögensprioritäten und Präferenzen haben, wie das Thema Nachhaltigkeit. Das erfordert von den Vermögensverwaltern, Investitionsoptionen und Dienstleistungen anzubieten, die diesen Bedürfnissen entsprechen.
Menschen mit einem investierbaren Vermögen von einer Million Franken sind für Privatbanken nicht attraktiv. Setzt dies die Kunden nicht dem Risiko aus, ihre Millionen zu verlieren? Die KI kann durch die Analyse von Kundenprofilen und Anlagepräferenzen personalisierte Mitteilungen für HNWIs generieren. Dies schafft für den Kundenberater zwar einen erheblichen Mehrwert, indem es sie von einigen nicht kundenbezogenen Tätigkeiten entlastet, trotzdem müssen sie Zeit mit den Kunden verbringen und ihnen individuelle Aufmerksamkeit schenken.Nein, eher geht es darum, die bestehenden Kundenprofile um Verhaltens- und psychografische Daten zu ergänzen.
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