FuW-Börsenspiel: Auf diese Aktien setzt Bastian Heiniger

Der Ressortleiter Unternehmen setzt im Börsenspiel voll auf Risiko und geht mit einer Auswahl, die die KI-Wertschöpfungskette abbildet, ins Rennen.

Eigentlich weiss ich es ja besser: Beim Investieren ist eine vernünftige Diversifikation ratsam. Aber hier befinden wir uns nicht in meinem langfristigen Portfolio, sondern im FuW-Börsenspiel.

Und da schalte ich für einmal voll auf Risiko. Ich bestücke mein Team ausschliesslich mit Offensivkräften, allesamt Titel aus dem Nasdaq 100. Meine Wette: Die KI-Spirale dreht sich weiter. Denn die grossen Tech-Konzerne investieren, als gäbe es kein Morgen.

Allein die Facebook-Mutter Meta hat mit denihre Investitionsprognose für das Gesamtjahr auf 130 bis 145 Mrd. $ konkretisiert. Solange solche Summen fliessen, geht die Party weiter. Daher rechne ich damit, dass Tech-Aktien in den nächsten acht Wochen besser abschneiden als der Gesamtmarkt.

In diesem Fall sollte meine Auswahl vorne mitspielen. Dreht jedoch die Börsenstimmung und ist plötzlich die Defensive gefragt, wird meine Selektion alt aussehen. Insgesamt setze ich auf eine Truppe, die die KI-Wertschöpfungskette abbildet: Chips, Rechenzentren, Plattformen, Endgeräte und die Sicherheit. Die Aktien des Chipkonzerns haben sich allein dieses Jahr mehr als verdoppelt.

Unangefochtener Marktführer bei KI-Hardware bleibt zwar Nvidia. Doch AMD dürfte aufholen: Die Auslieferung des neuen KI-Beschleunigers MI450 sollte allmählich Fahrt aufnehmen. Laut AMD ist er den Nvidia-Produkten ebenbürtig. Von den Chips geht es weiter zu den Rechenzentren.

CoreWeave und Nebius gelten als sogenannte Neoclouds, also als Cloud-Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, Rechenleistung für das Training und die Nutzung von KI-Modellen zu vermieten. Zu ihren Kunden gehören unter anderem die grossen Plattformbetreiber.mit dem grösseren Wachstumspotenzial. Anders als die übrigen Titel im Team sind die beiden Neoclouds deutlich kleiner kapitalisiert und daher schwankungsanfälliger. Deshalb verteile ich hier das Risiko auf zwei Anbieter.

Einer der grössten Nebius-Kunden ist Meta. Der Konzern von Mark Zuckerberg investiert insgesamt gigantische Summen in den KI-Ausbau. Der Markt hat diese Ausgaben kritisch aufgenommen, die Aktie geriet dieses Jahr unter Druck. , der selbständig E-Mails verschickt, Reisen bucht oder einkauft.

Die Aktie hatte zuletzt wieder Aufwind. Selbst wenn der Konzern bisher nicht mit eigenen KI-Modellen glänzte, bleibt er zentral, wenn es um die Anwendung künstlicher Intelligenz geht: Er kontrolliert den Zugang zu über 2,5 Mrd. aktiven Geräten. Erst kürzlich hat er zudem sein erstesPlayer wie Meta oder OpenAI, die ebenfalls an KI-Geräten tüfteln, fordern den iPhone-Hersteller heraus. Bemerkenswert jedoch: Apple verdient an KI, investiert aber nicht wie die Hyperscaler Unsummen in den Ausbau.

Mit den rasant wachsenden Fähigkeiten künstlicher Intelligenz steigen die Anforderungen an die Cybersicherheit. Davon profitieren Anbieter wie Palo Alto Networks, die Firewalls, Cloud-Sicherheit sowie KI-gestützte Lösungen für Behörden und Unternehmen entwickeln. Als jüngst allgemeine Sicherheitsbedenken rund um KI laut wurden, schoss die Aktie des kalifornischen Unternehmens nach oben. Dieses Momentum dürfte trotz der stolzen Bewertung etwas andauern.

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