Roche: Eine Verkaufsempfehlung weniger für die Genussscheine
Ein Londoner Analyst kassiert seine Verkaufsempfehlung für Roche. Es gibt gute Gründe, weshalb weitere Berufskollegen diesem Beispiel folgen könnten. - Und: Hat ein US-Substanzinvestor bei AMS Osram die Reissleine gezogen?stufen die Genussscheine des Pharma- und Diagnostikunternehmens aus Basel von «Sell» auf «Hold» herauf. Das Kursziel lautet neuerdings 260 Franken.Die Verkaufsempfehlung geht auf den letzten Dezember zurück.
Sollte der Analyst mit dieser Annahme richtig liegen, müssten nicht eben wenige seiner Berufskollegen bei anderen Banken ihre Schätzungen unter positiven Vorzeichen überarbeiten. Ich denke da etwa an jene voneinnistete, zog der Aktienkurs kräftig an. Nicht ohne Grund – stellte der amerikanische Substanzinvestor doch schon mehrfach eine gute Nase für unterbewertete Unternehmen unter Beweis.
Wurden rund um die ursprüngliche Beteiligungsnahme von Mitte Mai noch Kurse von 13 Franken und mehr bezahlt, sind die Aktien vonmittlerweile für weniger als die Hälfte zu haben. Das heisst: Selbst, wenn Pzena sein Aktienpaket während den Sommermonaten aktiv bewirtschaftet haben und seinen Einstandspreis reduziert haben sollte, dürfte er ziemlich in den Miesen liegen.
Ausserdem hat AMS Osram in den letzten Jahren vor allem eines: Substanz vernichtet. Nicht zuletzt die milliardenschwere Übernahme von Osram erweist sich rückblickend als ein riesengrosser Fehler, ist das Unternehmen an der Börse doch nur noch ein Bruchteil dessen wert, was man einst für die frühere Siemens-Tochter berappte.
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