HSBC hebt das Kursziel der Aktien von DocMorris an. Die Unterschiede bei den Analysten-Einschätzungen werden immer grösser.
gehörten Anfang Jahr zu den Überfliegern an der Schweizer Börse. Bis Mitte Februar legte der Titel dank der Einführung des E-Rezepts in Deutschland 40 Prozent zu.
Deutlich"bullischer" stuft nun die britische Bank HSBC die Valoren ein, sie hat das Kursziel auf 115 von 100 Franken angehoben. Das Kauf-Rating bleibt unverändert. Den Kurs konnte die Hochstufung am Mittwoch indessen nicht beflügeln. Im Lager der Optimisten finden sich neben HSBC auch die Deutsche Bank , Berenberg oder Research Partners . Mit 90 Franken hat Stifel ein etwas tieferes Kursziel.
Die US-Investmentbank betonte vor Wochenfrist, die Geschwindigkeit bei der Einführung des e-Rezepts sei über Erwarten gut. Nach der technischen Anpassung Anfang Februar für das Einlösen der E-Rezept via Smartphone-App könnte es für Versandapotheken wie Aufgrund des starken Implementierungserfolgs des eRx in Deutschland sprechen diverse Analysten von einer deutlichen Risikoreduktion für den Investment Case.
Auch Sebastian Vogel von der UBS ist wenig überzeugt von DocMorris. Die ausgeprägte Konkurrenz durch stationäre Apotheken, ein preissensibles Verbraucherverhalten sowie die ungünstige Altersverteilung potenzieller Verbraucher sprächen im Laufe der Zeit nicht für wesentliche Marktanteilsgewinne von Online-Apotheken wie DocMorris in Deutschland.
Der UBS-Analyst erwartet bis 2028 nur einen Marktanteil der Online-Apotheken von 5,3 Prozent. «Obwohl dies deutlich über dem heutigen Niveau von etwa 0,9 Prozent liegt, bleibt unser erwarteter Marktanteil im Laufe der Zeit deutlich hinter dem vom Unternehmen prognostizierten Niveau von 10 Prozent zurück. Wir bewerten DocMorris mit 'Sell'», so die Konklusion von Vogel.
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