CS-Anleihen bekommen durch Übernahme Rückenwind: Während die Besitzer von AT1-Anleihen der Credit Suisse in die Röhre schauen, zahlt sich die Übernahme durch die UBS für die Halter von vorrangigen Anleihen der Bank aus. CreditSuisse anleihen
Mit dem Vollzug der Rettungsübernahme der Credit Suisse durch die UBS verschwinden nicht nur die CS-Aktien von den Kurszetteln. Auch die ausstehenden vorrangigen Anleihen der Bank im Volumen von rund 200 Milliarden Dollar gehen damit auf die Käuferin über.
Erstrangige unbesicherte Anleihen sind Wertpapiere, die im Falle eines Ausfalls vorrangig zurückgezahlt werden müssen. Eine der letzten vorrangigen Anleihen der Credit Suisse hatte ein Volumen von 3 Milliarden Euro und einen Kupon von 7,75 Prozent bei einer Laufzeit bis 2029 .Zum Zeitpunkt der Emission wurde dieser Bond in etwa zum Nennwert gehandelt, stürzte dann aber im März aufgrund der Nachrichten über die Notlage der Credit Suisse ab.
«Bei einer M&A-Transaktion ist es normal, dass ein gewisser Risikoaufschlag in Anleihen des schwächeren Unternehmens eingepreist wird, bis die Transaktion tatsächlich abgeschlossen ist, insbesondere wenn die Emittenten unterschiedliche Kreditratings haben», sagt Kreditanalyst Giovanno Franco.Für die CS-Anleihebesitzer bedeutet das, dass sie die gleiche Rendite für ein geringeres Risiko erhalten werden.
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