Anleger sollten die bewährte Strategie, in einer Rezession langlaufende Staatsanleihen zu kaufen, nächstes Jahr über Bord werfen, rät die Research-Abteilung von BlackRock, des weltweit grössten Vermögensverwalters.
Investment Institute raten ihren Kunden, Staatsanleihen zugunsten von inflationsindexierten Schuldtiteln und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating unterzugewichten. Hartnäckig hohe Verbraucherpreise, steigende Staatsverschuldung und Liquiditätsrisiken lassen erwarten, dass die Anlageklasse nur wenig Schutz vor einem wirtschaftlichen Abschwung bietet, so das Unternehmen in seinem Prognosebericht 2023.
Investoren, die nach der globalen Finanzkrise bereit waren, den Regierungen der Industrieländer billige Kredite zu gewähren, wehren sich nun gegen fiskalische Grosszügigkeit. Die ausufernde Staatsverschuldung wurde toleriert, so lange die Politik des billigen Geldes die Zinskosten drückte. Das ist nun vorbei.
Grossbritannien bekam den Zorn der Aktivisten am eigenen Leib zu spüren, als sich der Widerstand der Märkte gegen nicht finanzierte Steuersenkungen im September in eine Finanzkrise verwandelte, die schliesslich die Regierung von Liz Truss zu Fall brachte. BlackRock ist in Aktien auf kurze Sicht untergewichtet, da die Bewertungen diese Risiken noch nicht vollständig widerspiegeln. Entgegen dem Trend der letzten Jahre könnten Anleihen und Aktien gleichzeitig fallen, da es unwahrscheinlich sei, dass die Zentralbanken zur Rettung einschreiten werden, so das Unternehmen.
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