Mathieu Racheter, Aktien-Chefstratege bei der Bank Julius Bär, ordnet im cash-Interview die Turbulenzen an den Börsen ein und sagt, was in den kommenden Wochen
Mathieu Racheter, Aktien-Chefstratege bei der Bank Julius Bär, ordnet im cash-Interview die Turbulenzen an den Börsen ein und sagt, was in den kommenden Wochen für die weitere Entwicklung entscheidend ist.Der Aktien-Ausverkauf, der Ende letzter Woche einsetzte, hat an den weltweiten Börsen wohl viele auf dem falschen Fuss erwischt. Viele fragen sich noch immer: Was ist passiert?Die Gründe für die aktuelle Marktkorrektur sind vielfältig.
Es gibt Markteinschätzungen, die besagen, dass der Carry Trade noch nicht vollständig abgewickelt ist. Wie beurteilen Sie die Situation? Man kann davon ausgehen, dass die euphorischen Investorenerwartungen etwas gedämpft wurden. Der ‹Magnificent 7 Index› beispielsweise verzeichnet ein Minus von 18 Prozent seit dem Peak Anfang Juli.Fundamental ergibt sich nach wie vor ein ähnliches Bild wie vor einigen Monaten: Cloud bleibt stark, Hyperskalierer kaufen weiterhin KI-Logiken, Speicher und Verbindungschips, während die Software-Firmen nur langsam beginnen, Geld zu verdienen.
Berichtssaison in der Schweiz fällt bislang insgesamt solide aus. In den zyklischen Sektoren wurden manche Unternehmen von dem herausfordernden Marktumfeld dennoch stärker als erwartet getroffen. Zum Beispiel vermeldeteaufgrund des Nachfrageeinbruchs nach Luxusgütern in China, Hongkong und Macau einen Umsatz- und Margenrückgang im ersten Halbjahr und verfehlte die Erwartungen deutlich. Der Umsatz ausserhalb Chinas war stabil.
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